職種別プロジェクトテンプレートを使う方法を教えてください
職種別プロジェクトテンプレートとは、職種ごとにプロジェクト設定とサンプル課題をまとめたものです。
職種別プロジェクトテンプレートの概要と、取り込み手順を説明します。
目次
職種別プロジェクトテンプレートとは、プロジェクト設定とサンプル課題がセットになっているテンプレートです。プロジェクト設定には、種別・状態・カテゴリー・マイルストーン・カスタム属性が含まれます。
テンプレートをBacklogに取り込むと、職種別にBacklogの運用イメージを確認できます。
以下のような場合に活用してください。
トライアルを始めたものの、Backlogの運用イメージがつかめない場合
新しい部署や業務でBacklogを使い始めたい場合
自分の業務に合ったプロジェクトの作り方がわからない場合
職種別プロジェクトテンプレートを取り込めるプロジェクト
職種別プロジェクトテンプレートは、プロジェクトを新しく作成するときのみ取り込めます。既存のプロジェクトには取り込めません。
職種別プロジェクトテンプレートを取り込めるプランと権限について
職種別プロジェクトテンプレートを取り込めるプランと権限は、それぞれ以下のとおりです。
取り込みができるプラン
すべてのプラン
プレミアムプラン・プラチナプランを推奨します
スタンダードプラン以下の場合、一部のプロジェクト設定や課題の情報を取り込めません
取り込みができる権限
管理者
職種別プロジェクトテンプレートの取り込み手順を説明します。
取り込みたい職種のZIPファイルをダウンロードします。
マーケティング（想定される業務：ウェビナー・展示会・コンテンツ・広告の施策）
労務（想定される業務：給与計算・入退社の手続き）
営業（想定される業務：法人営業の商談）
情報システム（想定される業務：社内からの問い合わせ・障害対応・メンテナンス）
採用（想定される業務：中途・新卒の採用活動）
法務（想定される業務：契約審査・法務相談・社内規程の改定）
経営企画（想定される業務：予算策定・中期経営計画・業績のモニタリング）
経理（想定される業務：月次決算、支払・債務管理）
総務（想定される業務：備品・消耗品の発注、契約の更新、オフィスの設備）
ZIPファイルに含まれるファイル
ダウンロードしたZIPファイルを展開（解凍）します。展開すると、フォルダに以下の2つのファイルが格納されています。
JSONファイル（プロジェクト設定）：「2-1. プロジェクトを作成する」で使用します
JSONファイルは、開いたり編集したりする必要はありません。ダウンロードしたファイルをそのまま取り込んでください
CSVファイル（課題の一括登録用）：「2-3. 課題を一括登録する」で使用します
課題の担当者や日付は、すべて架空のものです
「2-1. プロジェクトを作成する」でJSONファイルを取り込んでから、「2-3. 課題を一括登録する」でCSVファイルを取り込んでください。JSONファイルを取り込まずにCSVファイルだけを取り込むと、テンプレートの種別・カテゴリー・マイルストーンが反映されません。
テンプレートを取り込む手順を説明します。
JSONファイルを取り込んでプロジェクトを作成する手順を説明します。
1.「ダッシュボード」の「プロジェクト」にある「＋」をクリックします
2. 「設定ファイルをインポートして始める」をクリックします
3. プロジェクト名とプロジェクトキーを入力します
4. JSONファイルを選択します
5. 読み込んだ項目の数が表示されたことを確認します
6. 「追加」をクリックします
課題の担当者として割り当てたいユーザーを、プロジェクトに追加してください。
ユーザーをプロジェクトに追加する手順は、プロジェクトにユーザー・チームを追加したいを参照してください。1人で試す場合は、この手順は省略できます。
CSVファイルで課題を一括登録する手順は、課題を一括登録するを参照してください。
課題を一括登録するときの補足
登録直後の課題の状態は、すべて「未対応」になります
担当者を空欄のまま登録したい場合は、「マッピングの設定」画面で「未設定」を選択してください
取り込みが完了したら、以下の3点を確認します。
プロジェクト設定で、種別・状態・カテゴリー・マイルストーン・カスタム属性が登録されていること
課題の一覧の件数が、登録した件数と一致していること
ガントチャートで、親子課題と開始日・期限日が表示されていること
一括登録した課題が不要な場合
以下のいずれかで対応してください。
課題を削除する
課題を削除する手順は、課題の削除を参照してください
課題の一括削除はできません。1つずつ削除してください
課題の「状態」を「完了」にする
「対応理由」で「無効」を選択して、「状態」を「完了」にしてください
課題の「状態」を一括更新できます。一括更新する方法は、課題を一括で更新する方法を参照してください